En hed nat i Memphis. Et tog ankommer til byen, til tonerne af Elvis Presleys Mystery Train. To japanske turister er på pilgrimsrejse til rockens Mekka. De indlogere sig på Arcade Hotel, et hotel som har set bedre dage og nætter. Radioen spiller Blue Moon med Elvis. Næste morgen vækkes de af skud. Luisa er i lufthaven, med sin mands lig, i et forsøg på at nå det første fly tilbage til Rom. Men hun må tilbringe endnu en nat i Memphis. Hun møder DeeDee og de bliver enige om at dele et værelse på Arcade Hotel. Engelske Johnny sidder i en bar og trækker en revolver frem i fuldskab. Hans venner samler ham op, og de finder et skjulested på Arcade Hotel. Radioen spiller Blue Moon med Elvis. Næste morgen sætter Johnny revolveren for panden.